内存疯闪存喷 存储业界涨势深度分析(3)

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        南科、华亚科已订10月21日率先举行法说会,受惠第三季DRAM价格走升,单季亏损将可望持续缩小,其中华亚科本季可望继瑞晶之后,成为第二家转亏为盈的 DRAM公司。目前DRAM成为类股中的强势指标。DRAM现货价上周五持续大涨,DDR2 1Gb的报价已攀升至每颗2.27美元,不但是一年多来的新高,也已是部份厂商可获利的价位,由于厂商指出,目前DDR2持续缺货中,预估现货价的涨势仍可延伸至11月。

  DRAM股近日全面走扬,除了已明确表示加入台湾创新记忆体公司的茂德强攻涨停板外,其余DRAM股也都比台股的走势强。DRAM现货价在冲破2美元后,持续走高,力晶因子公司瑞晶率先转盈而大涨,而华亚科本季也可望转盈攻涨停。力晶攻破季线,该公司上月营收达33.12亿元,较8月营收成长25%,创今年度新高纪录,转投资瑞晶电子更已于9月率先转亏为盈,成为台 DRAM厂第一家,以目前DRAM现货价已达2美元以上,本季将持续获利,为力晶挹注获利。力晶表示由于标准型DRAM报价稳步走高,加上该公司出货增加,营收呈现稳定成长。鉴于下游PC市场需求畅旺,对DRAM供需平衡将有正面助益,随着报价逐步走扬,力晶将可回收庞大折旧,产生足够现金,强化财务状况。相较其它DRAM厂商仍以70纳米制程为主力,力晶65纳米技术目前仍掌握显著的成本优势,瑞晶电子第三季可望出现损益两平佳绩。

  笔记本SSD市场成长达7倍之多

  飙涨的闪存价格让SSD固态硬盘取代笔电中传统硬盘的脚步放缓。但是使用的SSD的笔记本却愈来愈多,比去年一举增加7倍。iSuppli周四公布报告,SSD的企业市场营收可望从去年的1.27亿美元成长到今年的8.83亿美元,而出货台数也从去年的140万台成长到580万台。占SSD成本90% 以上的NAND Flash成本飙涨,使得SSD在笔电市场完全无法和HDD竞争。iSuppli分析师Michael Yang指出,对想扩充功能和降低整体耗电量的企业来说,SSD却是很具吸引力的选择。SSD厂商期望明后年因为企业IT运算架构厂商加速采用,SSD的销售能再创新高。此外,企业采用也有助于压低SSD整体价格,进而带动其在笔电市场的SSD推广。

  其他推动笔电采用SSD的关键因素则来自厂商,包括研发更好的功能、比HDD更大的效益以及更强的市场行销,iSuppli说。由于SSD价格一定会高过 HDD,所有这些因素都不可或缺。iSuppli预测,到2013年SSD市场总值将达到108亿美元,从2008年起,年复合成长率为142.8%。而出货台数2008到2013年的年复合成长率为115.6%,成长到6520万台。相较HDD,SSD的优势包括I/O速度更快、耗电量率、体积小等等。这些因素都有助于降低数据中心成本,更能抵消SSD的高价。

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完善中国半导体产业链,电子级超高纯铝及大型高品质铝合金项目落户浙江宁波

北仑区传媒中心消息显示,近日,年产2000吨电子级超高纯铝及年产3万吨大型高品质铝合金产业化项目正式落户浙江宁波北仑芯港小镇。由于这类产品长期被国外垄断,该项目的实施将填补国内空白,完善中国半导体产业链。

台媒:中美贸易战波及半导体设备厂商,ASML、应用材料前景不明

据台媒digitimes报道,美国对华为的最新禁令已于9月15日正式生效,包括应用材料、ASML在内的半导体设备厂商虽说可望受惠于台积电、三星以及英特尔未来几年加快先进制程的落地以及EUV技术,但美国加大对华为的封锁对其产生的影响仍不可小觑。

AI芯片发展迎来新变革?半导体行业为何频频出现离职事件

在这个高速发展的信息化时代,任何一家巨头的风吹草动,都可能引起整个行业的“震动”,在体量巨大的半导体行业更是如此。2018年是全球半导体产业快速扩张的一年,同时也是人事波动频繁的一年。据笔者统计,从1月到现在,整个行业离职的高管(上市公司CTO或以上)多达三十多位,而最近备受关注的一次离职事件是王新潮辞去了长电科技CEO。

电子:行业温和复苏

主要结论及投资建议:补库存所带来的景气反弹行情结束,未来行业温和复苏,维持行业“中性”的投资评级。我们看好基于本土需求高速增长的ATM领先企业广电运通(002152行情,爱股,资金),以及随着行业复苏提升产能利用率从而减少新项目亏损并启动触摸屏项目的莱宝高科(002106行情,爱股,资金)。

IT行业:SIA公布8月全球半导体销售数据

1、SIA公布8月全球半导体销售数据。数据显示全球半导体8月销售额同比下降16.1%,环比上升5.01%,同比下滑幅度较6月收窄2.09个百分点,环比第六个月回暖。分地区来看,各个地区的半导体设备销售继续普遍回暖,欧洲市场、美国市场、亚太地区和日本市场销售均保持了3-5个百分点的环比回升幅度,产业需求继续保持快速回升,全球市场继续保持普遍回暖的趋势。