玉晶光曝镜头质量问题恐延期,苹果镜头供应链或加速生变?

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8月7日报道(文/Wilde),天风国际分析师郭明錤今日(8月7日)发布的最新苹果研究报告中称,苹果镜头主要供应商之一的玉晶光,其iPhone 12低阶1/2.6”7P广角镜头因质量问题,出货可能将延期。郭明錤预计,苹果因此有可能会在供应初期优先采购大立光的低端1/2.6”7P广角镜头,以确保2款铝框iPhone 12可如期量产。

郭明錤在报告中透露,根据其最新的产业调查,由玉晶光供应、用于5.4英寸铝框iPhone 12与6.1英寸铝框iPhone 12的低阶1/2.6” 7P广角镜头,在高温高湿 (HTHH;High-temperature & high-humidity) 验证程序中发现膜裂质量问题。而配备低端7P广角镜头的相机模块(CCM) 主要由Sharp供应,故玉晶光的膜裂问题主要在Sharp CCM质量验证阶段时出现。

郭明錤称,因低端1/2.6” 7P广角镜头出货占玉晶光iPhone 12 7P广角镜头总出货量约70–80%或以上,故此质量问题对玉晶光7P广角镜头供应比重可能有严重下修风险。而大立光的低端1/2.6” 7P广角镜头并没有HTHH膜裂质量问题,故郭明錤认为这意味着大立光仍拥有显著的7P镜头之设计与生产领先优势。

尽管与其他手机品牌相比,苹果iPhone近年来镜头升级速度相对缓慢。不过业界都预计在今年秋季即将发布的新一代手机iPhone 12系列可能将于主镜头/后置镜头导入7P(7片塑胶镜片结构)镜头,其中一款6.7低端高端机种更将采用LiDAR传感器技术/ToF镜头,以期提升图像质量与产品性能。郭明錤在其此前的相关报告中也有所提及。

目前,苹果iPhone主力镜头供应商仍是大立光和玉晶光。而随着iPhone的多摄像头趋势,搭载的镜头数目越来越多,过去两家厂商各自供应后置镜头/主镜头与前镜头的局面已经改变。此外,很快将有更多镜头供应商进入苹果供应链,局面还将进一步改变。

就在上个月22日,郭明錤就曾在另一份报告中预测,韩国镜头供应商三星机电(Samsung Electro-Mechanics,SEMCO)与中国大陆镜头供应商舜宇光学将分别自2H20与2021年进入苹果镜头供应链。而由于Semco是既有苹果供应商并已取得苹果的供应商代码,因此郭明錤预计Semco进入苹果镜头供应链的速度快于舜宇光学。当时他还点名玉晶光可能会因此“成为最大输家”,其2021年营收与EPS可能成长有限。

根据郭明錤的分析,Semco将在2022年开始出货iPhone的潜望长焦镜头与音圈马达,预计比重约50%,另一供应商组合为大立光+Alps/Minebea。因为Semco拥有技术优势,因此2020年新款iPhone的潜望镜音圈马达可能舍弃既有spring-type设计,改采Semco的ball-type设计。而舜宇光学预计自2021年上半年开始大量出货iPad与少量Mac镜头。

分散零部件供应风险是苹果供应链管理的一贯策略,同时这也有利于其进一步降低镜成本以及新技术的开发。

另据韩媒etnews昨日消息,苹果最近访问了多家韩国相机零部件供应商,并讨论了供货TOF模块的事宜,有知情人士称苹果已就TOF模块向韩国供应商发送了报价请求(RFI)。

此前就有消息称,苹果继今年在iPad上首次应用TOF模块后,也计划在新款iPhone 12上使用TOF模块,以实现增强现实(AR)功能。据业内人士透露,苹果计划在新iPhone上安装TOF模块和三摄。而LG Innotek将成为新款iPhone唯一的TOF模块供应商。

根据当下供应链层面陆续传出的消息,可以预见,苹果或正加紧针对其镜头供应链做优化调整。而随着中美贸易冲突以及其他不确定因素层出不穷的大环境下,稳定旗下产品的零部件供应链显然是苹果最关注的事。

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