什么原因导致市场缺芯如此紧张?

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继上周回调后,半导体板块集体大涨,其背后的逻辑是由于5G的普及和汽车行业对上游芯片需求的增长,叠加疫情带来PC需求上升和数据中心投资力度的加大,导致半导体产业链供需平衡被打破,价格持续上升。

1、市场缺芯

自2020年四季度开始,以汽车芯片为主的半导体芯片产能短期。进入2021年后,消费性终端产品的需求动能未见趋缓,产能紧张的缺芯情况仍在持续,甚至有愈演愈烈的趋势,手机、PC、家电、游戏机等多数需要使用到芯片的电子产品均或多或少受到了影响。

从晶圆厂的生产情况我们可以明显看出来,2021年第一季全球晶圆代工市场需求依旧旺盛,面对终端产品对芯片的需求居高不下,客户倾向加大拉货力道,使晶圆代工产能供不应求状况延续,因此预估各业者营运表现将持续走强,预估第一季全球前十大晶圆代工业者总营收年成长达20%。

2、什么原因导致市场缺芯如此紧张

由于去年疫情的影响,导致上半年产能下降+终端厂商对采购比较保守,导致芯片库存减少。随着下半年电子产品+汽车需求的爆发,半导体产业链供需平衡被打破,供给端无法及时供应。

 

 

然而,由于半导体的生产极为复杂,产能增加需要较长的时间。如仅是硅片的制造中就可能有高达1400个处理步骤(取决于处理的复杂程度),并且大部分处理步骤都涉及使用各种高度复杂的工具和机器,工艺复杂。

(1)比如,晶圆厂为客户制造成品芯片可能需要长达26周的时间。主要的原因如下:制造完成的半导体晶圆的周期时间平均大约需要12周,而先进工艺则可能需要14-20周。要完善芯片的制造工艺以提高产量和产量需要花费更多的时间-大约24周。

(2)当制造过程完成,硅片上的半导体就需要经过最后一个生产阶段,就是我们熟悉的测试和封装(ATP),然后再将芯片最终制成并准备好交付给制造商、终端客户。封装测试一般可能需要另外6周才能完成。

总的来说,从客户下订单到收到最终产品的交货时间最多可能需要26周。

3、涨价潮开启

在供需失衡的情况下,半导体价格持续上升。延续2020年晶圆代工紧缺的情况,8英寸、12英寸产能持续紧缺,2021年全球各大晶圆代工厂、IDM大厂、IC设计厂纷纷宣布在年初涨价,预计半导体产业链供不应求和涨价趋势将延续至2021年下半年。

芯片产能在2020年下半年就已处于极为紧缺的状态,当时间进入2021年下半年,即便疫情缓解使电视、笔电等宅经济需求产品发生零组件库存修正的可能性依然存在,加上5G终端应用如智能型手机渗透率提升等因素,将持续推动晶圆代工厂产能利用率维持在90%上下,很难出现稼动率大幅跌落的情况。

此外,半年内中芯国际仍可仰赖现有原物料库存维持正常营运,若禁令持续未解,原先于中芯国际生产的半导体零组件势必得寻求其他晶圆厂的协助,恐将导致全球晶圆代工市况比现阶段更加紧缺,引发更严峻的产能排挤效应。

目前全球已有超过40多家上游半导体厂商宣布涨价,整个行业的涨价已经启动,并且预计在今年第三季前不会有价格回跌的情况。

4、由于行业缺芯+涨价将长时间持续,并且市场开始有了较强的反应,因此我们整理了近期涨价的公司,排名不分先后,包括但不限于:

新洁能605111.SH

无锡新洁能于2020年12月21日发布价格调整通知函表示,自2021年1月1日起,公司产品价格将根据具体产品型号做不同程度的调整,系统中未交订单也将同步执行调整后的价格。

士兰微600460.SH

士兰微表示由于MOS圆片及封装材料价格上涨,同时又受产能的影响,公司相关产品的成本不断上升,从2020年12月9日起,该公司的SGTMOS产品的价格提涨20%。

华润微688396.SH

公司决定自2021年1月1日起,对公司产品价格作出相应调整,调整幅度视具体品种不等。

捷捷微电300623.SZ

捷捷微电在2020年11月16日发布涨价通知,该公司表示,从2020年11月16日起,该公司的芯片产品售价上涨15~30%,成品器件售价上涨10~20%。

上海贝岭600171.SH

上海贝岭决定自2021年1月1日起,公司产品价格将根据具体产品型号做不同程度的价格上调,2021年1月1日起发货的订单均按照调整后的单价执行。

汇顶科技603160.SH

汇顶科技决定自2021年1月1日起,公司的所有产品美金价格在现行价格的基础上统一上调30%,所有之前收到单位交付的订单也需要重新进行价格变更。

华微电子600360.SH华微电子在价格调整的沟通函中表示,由于原材料等成本持续上涨,资源紧张、采购周期延长,公司供货成本大幅增加,因此觉得将产品价格上调10%,从2021年1月1日开始执行。

富满电子300671.SZ

富满电子决定于2021年1月1日开始,该公司所有产品含税价格在现行价格基础上统一上调10%,未来将根据市场的动态变化随行就市持续调整。

晶丰明源688368.SH

晶丰明源决定于2021年1月5日,作出不同程度的涨价调整,此前已生效但尚未完成交付的订单及新订单均适用调整后的新价格。

立昂微605358.SH

立昂微2月1日在互动平台表示,截至目前,6英寸硅片产品价格已经实施涨价。后续产品定价计划公司会根据成本、市场行情等因素综合确定。

恩智浦NXPI.US

2021年1月4日,微芯科技就发布了新年里的第一份涨价通知,该公司表示,受疫情等各种因素影响,全球供应链趋紧,上游材料涨价,为了能够更好的服务客户,从2021年1月15日开始,公司的很多产品线价格将上调。

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