铁锂电池出货量暴增背后:车企寻求供应链稳定,降低智能驾驶体验门槛

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2个月的时间,实现了同比暴增28倍,磷酸铁锂电池(LFP)装车量不得不让人刮目相看。

原本已“风平浪静”的电池路线之争,在电池装车量数据披露之后,又在行业中变得热闹起来了。

那么,LFP能逆袭三元电池成未来趋势吗?LFP装机量增长趋势形成,是谁在背后推动?LFP降低了购车成本,能否进一步推动智能汽车走入寻常百姓家?

LFP能逆袭三元电池成未来趋势?

据中国汽车工业协会披露,2月份中国动力电池装车量为5.6GWh,同比上升832.9%,继续保持大幅增长。其中,三元电池共计装车3.3GWh,同比上升538.6%;磷酸铁锂电池共计装车2.2GWh,同比飙升达2826.0%。

因此,有业内人士指出,磷酸铁锂电池逆袭三元电池或将成为趋势。但也有声音认为,磷酸铁锂方案的能量密度天花板有限,达不到高能量密度补贴要求,成不了大器。

在讨论LFP是否能成为主流趋势前,我们先了解下当前动力电池产业的情况。

根据目前车用动力电池按照材料类型划分,可分为三元电池、磷酸铁锂电池、锰酸锂电池、钛酸锂电池等。

图片来源:中国汽车动力电池产业创新联盟

从中国汽车动力电池产业创新联盟的统计数据来看,2020年,三元电池和磷酸铁锂电池累计装机量占所有类型的市场份额约为99.4%。其中,三元电池的市场份额约为61.1%,而磷酸铁锂电池约为38.3%。从市场份额来看,三元电池仍是当前动力电池的主流选择。

2020年12月份的装机量数据显示,磷酸铁锂以6887.3MWh的装机量超过三元材料。“主要原因是,三元电池材料价格涨幅过大且货源比较紧张。”国内某动力电池公司人士表示,“所以导致了很多汽车主机厂将相关车型换成磷酸铁锂电池,但三元电池市场份额仍最高,这个趋势短期内不会发生改变。

LFP出货量大增背后的推手

“换装磷酸铁锂电池的车企成本降低和利润改善的效果明显,所以今年行业普遍增强了对磷酸铁锂电池市场需求的预期。”某自主品牌车企人士向集微网表示。

在此背景下,出现了前文提及的今年2月磷酸铁锂电池共计装车量同比上升28倍的“盛况”。

在此前的《“特斯拉们”密集推出铁锂电池车型,谁在“劝退”三元电池?》文章中,笔者也提到,三元电池中的镍材料供应紧缺导致去年至今LME镍涨幅超八成,价格一度接近2万美元/吨。

三元材料价格暴涨之下,材料加工厂商和动力电池企业的成本增加明显,下游车企是终端产品制造商,直接对接用户,因此其对成本价格更为敏感。

在乘联会秘书长崔东树看来,“目前磷酸铁锂被广泛使用的主要原因在于,磷酸铁锂的价格相对三元锂来说能够低20%左右。”

不仅国内,全球市场的定价情况也是如此。Bloomberg NEF的2020年调查结果显示,全球市场三元锂电芯的价格已经下探至平均102美元/kWh,而LFP电芯则低至80美元/kWh,差距接近四分之一。

从调查结果来看,以一辆搭载70kWh三元锂电池的长续航版本以及搭载60kWh铁锂电池标准版的车型对比,它们之间电芯成本差价大概在1.5万元人民币。如果以三元锂电池成组后的成本(137美元/kWh)计算,其成本差价更大。

此外,崔东树还指出,“从长期来看,大家不希望三元锂电池的增长把镍的需求拉得太高,而前期也是担心钴的供应会不足。磷酸铁锂与三元锂均衡发展对资源压力会相对小一点。”

事实上,由于近年来三元电池大幅增加了镍的需求,在供应有限的情况下,镍供应问题也给特斯拉等电动车企造成了“威胁”。尤其是当下,在芯片缺货导致大规模减产,车企对供应链安全尤为重视。

在近期举办的电池日上,大众一直强调建立起电池产业链闭环。大众集团CEO赫伯特-迪斯表示,将与宁德时代进行大量合作,并同时与国轩高科保持合作,以取得更多的电池供应,下一轮电池工厂的投资或投向中国。

因此不难看出,这次LFP电池出货量大增背后,是车企出于成本稳定和供应链稳定考虑作出的新选择,从而大幅推高了LFP需求。

电池成本下降,智能车更友好?

在车企作出新的选择后,上游磷酸铁锂材料厂商和电池厂商也随之跟进。

上游材料方面,德方纳米在1月中旬与宁德时代和江安县人民政府签署项目投资协议,约定在四川省宜宾市江安县投资建设年产8万吨磷酸铁锂项目。随后中核钛白也跟进,拟投资121.08亿元建设年产50万吨磷酸铁锂项目。

除此之外,中游的电池厂商方面也加码布局LFP电池。其中,宁德时代除了联手德方纳米投建磷酸铁锂项目外,还通过增资方式进一步扩大布局。宁德时代、比亚迪等增资了参股公司湖南裕能,共计增资6.48亿元。湖南裕能专注于磷酸铁锂等材料的研产销。

不过从汽车产业发展角度来看,虽然上游材料厂商到电池厂商在加大LFP电池的投入,但LFP并不是电动车最优解。磷酸铁锂尽管拥有成本优势和寿命优势,但其续航里程相比三元电池要弱,并不足以扛起高端车型的长续航需求,只适合用来降低门槛。

在行业人士看来,采用LFP电池,除了降低购车的门槛,更重要的是降低了智能汽车的体验门槛,让更多人去体验智能汽车的驾驶乐趣,这是推动智能汽车发展的重要举措。

汽车智能化能带来更高的驾驶舒适度。据集微网从多位车主了解到,在长途驾驶或者经常高速道行车下,大部分车主更注重对车的把控。在预算有限的情况下想要舒适性最大化,大部分首选L2以上自动驾驶,其次是自适应巡航和变道预警,高科技的加入能减少驾驶疲劳,增加车的稳定感和平顺性。底盘调教、座椅舒适、静谧感、方向盘调教等舒适性功能反而排在后面。

集微网从小鹏上市后首份财报来看,P7三季度交付的车型里面,98%都选装了XPilot 2.5/3.0。也即是说,用户看重辅助驾驶等智能化科技。由此也说明,都用户来说,降低智能化的体验门槛更重要。

当然,现在的智能汽车和刚面世的智能手机一样。当体验过IOS或者Andriod系统之后,大部分人不会再去选择塞班(Symbian)系统,而且智能化体验上的优势足以让人忽略两者之间的价差。

但和智能手机不同,动辄几十万的智能车型仿佛在告诉消费者“禁止进入”智能汽车领域。因此,在续航足够日常使用和基础设施逐渐完善的情况下,通过降低成本占比最高的电池来降低智能汽车体验门槛,或是让更多人购买智能汽车的“良方”。

国泰君安证券研究所汽车行业首席分析师吴晓飞表示,未来五到十年属于新能源或者属于智能化大步发展的一个阶段。在整个智能化过程当中,中国企业也能形成更多具有全球竞争力的公司。从国内情况来看,通过推出LFP版车型来降低智能汽车体验门槛,不失为当下可行的做法。

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