缺货问题将限制2021年全球半导体增长趋势

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市场研究机构Semiconductor Intelligence表示,根据世界半导体贸易统计组织(WSTS)数据显示,2021年第一季度全球半导体销售达1231亿美元,环比增长3.6%,同比增长17.8%,环比增幅达2010 Q1以来最高水平,但缺货可能会限制2021年半导体增长。

下表显示了2021年第一季度前14家半导体公司的收入变化,与2020年第4季度相比,以及2021年第2季度与第1季度相比的收入增长指引(如果有的话)。在2021年第一季度发布财报的12家公司中,英特尔、高通和意法半导体这三家公司的营收较2020年第四季度有所下降。这三家公司都预计今年第二季度的收入将比第一季度下降约4%。英特尔和高通表示,他们受到供应限制。意法半导体公司将这种下降归因于季节性趋势。

其余公司的收入均有增长,恩智浦半导体的收入增长2.4%,联发科的收入增长12.1%。这些公司都预计,2021年第二季度的收入将继续增长。恩智浦将供应限制列为其谨慎预计的原因。因此,在为第二季度提供指引的9家公司中,有4家表示他们的供应受到限制。

半导体行业供应受限的状况还会持续多久?

ZDNET最近的一篇报道断言,解决半导体短缺问题可能需要两年时间。CNBC援引一位分析师的话称,这种短缺可能要到2023年才能得到解决。CNBC的报道还引用了Gartner的一份报告,称这种短缺还将持续六个月。台积电董事长刘德音最近在接受哥伦比亚广播公司(CBS)《60分钟》(60 Minutes)节目采访时说,台积电可以在6月底前满足客户对汽车用半导体的需求,但供应链问题可能会使汽车生产再推迟几个月。

至少在2021年到2022年,全球经济和关键终端设备市场将推动半导体需求的增长。IDC预计,智能手机销量将从2020年的-6.7%反弹至2021年5.5%的正增长,并在2022年放缓至3.7%。2020年,个人电脑市场增长了13%,因为在家工作和教育推动了需求。IDC预计2021年的增长将更加强劲,个人电脑销量将增长18%。预计到2022年,PC市场将出现修正,下降5%。沃德情报公司(Wards Intelligence)和晨星公司(Morningstar)预计,轻型汽车出货量在2020年下降15%之后,2021年将强劲增长11%。到2022年,轻型车的增长将放缓至7%,高于长期趋势。然而,汽车半导体短缺可能会限制2021年的增长。

随着全球从疫情中复苏,预测2021年半导体市场尤其困难。电子产品需求的反弹被半导体短缺所抵消。短缺会推高一些半导体的价格,但其他的则是由长期合同决定的。建立一个新的半导体工厂需要大约两年的时间,但在许多情况下,现有工厂可以在相对较短的时间内增加产量。

最近对2021年半导体市场的预测分为两个阵营。2020年12月WSTS预测2021年增长10.9%。IDC 5月份的预测是2021年增长12.5%。IDC指出,主要半导体市场的强劲增长将被供应限制所抵消。IC Insights认为,2021年第一季度的强劲增长和未来三个季度的温和增长将推动今年半导体行业增长19%。

Semiconductor Intelligence的最新预测与IC Insights类似,预计2021年增长20%。Semiconductor Intelligence认为,强劲的需求将推动高速增长,尽管短缺可能会限制这一趋势。如果没有供应限制,潜在增长率可能在25%左右。Semiconductor Intelligence预计,到2022年,半导体行业的增长将放缓至12%,仍高于6%至7%的长期趋势增长。

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