华为操作系统双线格局确立 逐步构建开源生态 国产基础软件直接受益

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继鸿蒙操作系统用户破亿、华为发布矿鸿操作系统落子工业领域后,9月25日,华为在全联接2021上正式发布欧拉操作系统。

至此,华为确立了其操作系统生态的双线格局:鸿蒙+欧拉。两者差异性定位:鸿蒙面向智能终端、物联网终端、工业终端——偏应用;欧拉面向服务器、边缘计算、云基础设施——偏基础。

考虑到鸿蒙和欧拉都已宣布开源,且华为近期还以金牌捐赠人的身份加入“开放原子开源基金会”,国产基础软件被视为直接受益板块。

这是因为,基础软件和应用软件具备泾渭分明的创新范式,基础软件是典型的激进式创新,以科学研发为牵引,通过确立标准带来的优势地位驱动创新,需要长期资金和持续支持。

从经济学的角度,开源模式是对原有知识产权体系的一种颠覆,其“用户创新网络”的本质帮助基础软件在开源社区激发出较大的创新力量,并衍生出成熟的商业模式。在应用软件领域,开源则不能完善替代闭源软件厂商的工作。

据中金公司分析师钱凯等人研报,目前,全球新一代基础软件几乎都在开源体系中,这给了国产基础软件融入全球标准,参与新一轮标准制定的机遇。

华西证券分析师刘泽晶也表示,鸿蒙乃至欧拉的意义,绝不仅仅在于为生态伙伴贡献增量业务,更重要的还是推动整个国产基础软件全面崛起。

安信证券分析师吕伟则称,伴随华为相继推出欧拉和高斯数据库两款面向服务器端的企业级软件,华为产业链的软件自主化基础愈发扎实,有望以开源开放的形式重塑国内数字底座。

另一方面,强化平台反垄断背景下,未来产业政策资源有望将更多向基础软件领域倾斜。华西证券分析师刘泽晶表示称,对应用平台的监管强化并不意味着互联网时代的终结,新打开的一扇窗或许就是国产基础软件。

该分析师推荐鸿蒙主线受益标的:1)技术开发类:中科创达(系统开发),中软国际(软件开发)、常山北明(ISV),润和软件(多芯片平台适配)。2)生态应用类:核心受益公司包括用友网络(企业服务)、金山办公(办公软件),科大讯飞(人工智能)、中望软件(工业软件)。

不过,值得注意的是,华为轮值董事长徐直军此前强调,只有基于开源做操作系统发行版本的公司才能够从欧拉获取收入。

他提醒业内,要谨慎对待炒作鸿蒙概念股的现象,“我看到有些鸿蒙概念股股价翻了好几倍,有些单独做鸿蒙软件的公司,我都不知道它怎么通过鸿蒙带来增长?大家要把眼睛擦亮一点。”

 

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